Conseil patrimonial par Axel Paris
Vous avez de l'épargne à investir ou souhaitez commencer, mais pas le temps de tout piloter ? Je construis votre feuille de route, mets en place les solutions et reste à vos côtés dans la durée.
Inscrit ORIAS n° 24006406
Membre CNCEF Patrimoine n° 25/86259
Pour une personne très autonome, gérer soi-même restera souvent la solution la plus économique. L'accompagnement prend son sens si vous voulez décider plus vite, déléguer l'exécution et garder un interlocuteur qui connaît votre situation.
Particuliers & investisseurs
Épargne à investir, premiers placements ou portefeuille à remettre en ordre.
Dirigeants & freelances
Rémunération, fiscalité, trésorerie et patrimoine personnel à coordonner.
Faire soi-même
Mes contenus restent disponibles pour comprendre, comparer et construire votre stratégie en autonomie.
Être accompagné
Je transforme votre situation et vos objectifs en plan d'action, puis je vous accompagne dans sa mise en place et son suivi.
Transparence
Patrimoine brut, patrimoine net, dettes et évolution dans le temps : vous pouvez voir publiquement où j'en suis. Pas pour reproduire mon portefeuille, mais pour savoir que mon expérience ne vient pas seulement des livres.
Voir mon suivi patrimonialPatrimoine brut publié
1 096 747 €
Patrimoine net publié
430 182 €
Votre situation est transformée en feuille de route : quoi faire, dans quel ordre, avec quelles enveloppes et quels points de contrôle dans le temps.
Feuille de route patrimoniale
Plan d'action et suivi
Étape 01
Épargne de sécurité, protection et priorités immédiates.
Étape 02
Ordre, rythme et enveloppes pour investir sans improviser.
Étape 03
Classes d'actifs, diversification, fiscalité et niveau de frais.
Étape 04
Dates de revue et événements qui déclenchent un ajustement.
Illustration simplifiée : chaque feuille de route est personnalisée.
Je ne vous remets pas un rapport pour disparaître ensuite. Je connais votre situation, coordonne le plan et le fais évoluer avec vous.
Un questionnaire court puis un premier échange gratuit pour comprendre votre situation et vérifier que l'accompagnement est pertinent.
Un parcours structuré pour transformer vos objectifs en décisions concrètes.
Cartographie
Patrimoine, revenus, fiscalité, projets et contraintes.
Analyse
Comparaison des options, des coûts et des implications.
Plan d'action
Une feuille de route hiérarchisée, expliquée et chiffrée.
Je vous accompagne dans l'exécution, reste disponible et ajuste la stratégie quand votre situation ou l'environnement évolue.
L'accompagnement comprend la construction du plan, la mise en place des solutions préconisées et le suivi dans le temps. La consultation horaire sert surtout de point de comparaison pour un besoin isolé.
L'accompagnement
5 nouveaux clients maximum / moisFeuille de route · Mise en place · Suivi dans la durée
Comment je suis rémunéré
Je perçois des commissions de partenaires lors de la mise en place de certaines solutions et, selon les supports, une rémunération liée aux encours. Je n'exerce donc pas en qualité de conseiller en investissements financiers indépendant au sens réglementaire. Les frais et rémunérations applicables vous sont présentés avant toute décision.
Exemple de lecture des frais
100 000 €
Investis
3 %
Exemple
3 000 €
À l'entrée
Si la solution retenue prévoit 3 % de frais d'entrée, 100 000 € investis représentent 3 000 € de frais à la mise en place. Ce calcul est un exemple, pas un tarif unique : le montant réel dépend des solutions retenues et vous est communiqué avant toute décision.
Besoin isolé, sans suivi
Conseil ponctuel
200 €
/ heure · HT
Question précise, second regard ou décryptage ponctuel, sans mise en place ni suivi.
Les modalités exactes, les frais applicables et les éventuels conflits d'intérêts sont précisés avant mission dans les documents réglementaires.
J'investis depuis plusieurs années dans différentes classes d'actifs et je publie l'évolution réelle de mon patrimoine, dettes comprises. Cette transparence vous permet de voir comment je réfléchis, ce que j'ai testé et les risques que j'accepte moi-même.
Mon expérience nourrit le diagnostic, mais votre feuille de route reste construite pour votre situation. Mon rôle n'est pas de vous vendre mon portefeuille : c'est de vous dire franchement ce qui me paraît utile, inutile ou trop chargé en frais.
Mon parcours
Répondez à quelques questions, puis choisissez un créneau pour un premier échange gratuit. Vous êtes déjà client ? Sélectionnez directement « Suivi » ci-dessous.
Quelques questions pour comprendre votre point de départ avant de vous proposer un créneau.